Описание Грей, инди-певица, чей первый альбом стал хитом, получает приглашение поработать с известным музыкальным продюсером Воном Дэниелсом в его удаленной студии в лесу. Вместе со своей девушкой/любовником Чарли они прибывают в его особняк, и работа начинается. Но у Грей появляются видения, что она волк, и по мере того, как ее работа с эмоционально требовательным Воном углубляется, певица-вегетарианка начинает жаждать мяса и охоты. Когда Грей начинает превращаться в оборотня, она начинает узнавать, кто она на самом деле, и открывает для себя семью, о которой никогда не знала. Что нужно сделать, чтобы стать великим художником, и какой ценой для ее человечности? Пока Грей заканчивает работу над своим новым альбомом, Чарли пытается предупредить ее о Воне, но Грей не хочет бросать альбом. Сделает ли Грей все возможное, чтобы стать великой художницей, пока она раскрывает правду о своем прошлом, своем будущем, своей семье и, в конечном счете, о себе.